Историческая
драма-детектив, повествующая об американском шпионе, который приезжает в
оккупированный японцами Шанхай за четыре месяца до войны с Японией и
узнает об убийстве друга, работавшего на военную разведку США. Расследуя
преступление, парень успевает влюбиться и раскрыть правительственную
тайну международного уровня, которую тщательно прячут высшие чины. Но
путь в самые дебри проходит через преступные группировки и тайное
партизанское движение.