Старый добрый Санта не
хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то
обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа
миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и,
конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть! На другом конце
света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой
ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты
делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему
ученику справиться со страхами и достойно занять его место?